申请单列表

场景描述

由业务单据或外部的数据生成的开票申请单，发票可通过申请单预制并开具。

单据来源

①开票通知单/销售对账单：您可以通过业务上游销售对账单或您的客户发起的开票通知单生成开票申请。此场景主要用于您企业交易双方对账协同业务。

②外部申请：您的开票申请从其他业务系统导入而来的业务场景。

③手动创建：用于您的企业内部创建的开票申请业务场景，由业务员发起，财务审核确认进行开票。

操作指引

1、协同生成开票申请由销售对账单或采购对账单协同生成开票申请

①在销项开票管理应用中申请单列表页签中打开。
②协同过来的发票显示发票协同状态，单据来源为开票通知单。已接收的发票可以放弃操作，释放来源单据的关联关系，并删除申请单。
③已接收状态的申请单，点击接受可以自动预制草稿发票。

2、申请单导入

①点击申请单导入，弹出导入窗口。
②下载导入模板，按照模板格式填写数据，确保数据格式正确。
③上传模板数据，成功导入开票申请。单据来源为外部申请。

3、发票预制

①点击操作栏中的发票预制，或申请单详情中的生成预制发票，自动生成预制发票。开票状态更新为已生成发票。
②协同或外部生成的预制发票，可以放弃操作，逆向会退给来源单据。

4、发票开具

①点击操作栏中的开票发票，自动调用客户端和税盘开具发票。发票成功开具后，开票状态更新为已开具发票。
②已开具的发票点击查询发票，跳转至已开销项发票页签中查看。